Пятигорск, склоны горы Машук, раннее утро 15 июля 1841 года. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, но теперь превратились в заклятых противников. До их поединка остаются считанные часы, однако никто из окружения поэта — ни друзья, ни родные, ни знакомые — не предполагает трагического исхода.
Все воспринимают предстоящую дуэль как формальность, очередную вспышку горячности, которая завершится примирением. Никто не верит, что эта ссора может обернуться настоящей катастрофой. Окружающие заняты обычными делами, не подозревая, что через несколько часов судьба Лермонтова будет решена навсегда.