Таксист Саша выбирает для работы ночные смены, ведь в это время на дорогах нет заторов, а пассажиры, по его мнению, проявляют себя с неожиданной стороны. Его новая клиентка, эскортница Лиза, неожиданно проникается к водителю симпатией и предлагает сопровождать её по вечерним делам. Только начинающаяся ночь обещает стать полной загадок, и у каждого из них, кажется, есть свои тайны.
Их случайная встреча перерастает в неспешное ночное путешествие по городу, где за обыденными разговорами скрывается нечто большее. Оба осторожничают, стараясь не выдать лишнего, но между ними постепенно возникает странное взаимопонимание. Эта поездка может изменить всё, ведь под покровом темноты правда имеет обыкновение всплывать наружу.
